日前，工程機械制造業(yè)的重要任務是產業(yè)升級和結構調整，2013年，作為工程機械行業(yè)最重要的挖掘機械產業(yè)，未來的發(fā)展軌跡將是怎樣的呢？

工程機械制造業(yè)作為為國民經濟提供生產技術裝備的基礎性產業(yè)之一，將長期是中國國民經濟和工業(yè)發(fā)展的基礎。日本、韓國工業(yè)化發(fā)展進程和中國具有相似性，從他們的發(fā)展軌跡來看，其整個工業(yè)化時期，人均設備投資是逐年提升的。

當前工程機械的產業(yè)升級、結構調整將是重要任務之一。根據發(fā)達國家的歷史經驗，產業(yè)升級是工業(yè)化中后期工程機械制造業(yè)發(fā)展的大背景，中國工程機械制造行業(yè)未來發(fā)展應遵循同樣的軌跡。而具體作為工程機械行業(yè)最重要的挖掘機械產業(yè)，發(fā)展看點頗多：

看點一：向服務領域拓展

在整機利潤逐漸微薄和新增需求趨緩的背景下，挖掘機械市場競爭將從產品制造競爭向價值鏈競爭轉變，從價值鏈上的裝配制造環(huán)節(jié)向融資租賃、再制造、配件供應、維修、二手設備銷售和物流等服務領域轉移。

挖掘機械產業(yè)升級的方向之一是實現價值鏈的重新布局，利潤重心由傳統(tǒng)的制造利潤轉向服務利潤。以挖掘機械服務領域中的重要環(huán)節(jié)融資租賃為例，歐美發(fā)達國家50%左右的銷售額通過融資租賃實現，融資租賃已成為制造商提高市場競爭的最重要手段，同時也是產業(yè)價值鏈上新的利潤增長點。

看點二：產品高端化

從日本工程機械產業(yè)升級的經驗來看，挖掘機械產品高端化是主要方向之一。面對石油危機、成本上升和本幣升值等一系列不利因素情況下，日本積極發(fā)展液壓挖掘機等高附加值產品，而逐漸降低推土機、裝載機等低附加值產品的占比。以推土機、液壓挖掘機和裝載機為例，高利潤率的液壓挖掘機發(fā)貨值占比從1971年的31.54%增長至1977年的68.20%,而低附加值的推土機、裝載機則分別從31.54%和36.92%下降至17.81%和13.99%.同時出口產品結構不斷優(yōu)化，液壓挖掘機等高附加值產品出口快速增長，而低邊際效益的產品則下降較為明顯。

看點三：關鍵零部件國產化

現在中國的挖掘機械行業(yè)核心技術仍然主要依靠進口，這無疑降低了國產品牌挖掘機的競爭力。改變這一現象并不是一件容易的事，需要從長遠考慮，我們建立完善的零部件研發(fā)、生產、制造、試驗和供應體系，主機企業(yè)應加大對零部件企業(yè)的支持力度，同時大力培養(yǎng)技術性人才，在生產上大力創(chuàng)新，培養(yǎng)出自己的特色，"關鍵零部件國產化"是中國挖掘機械行業(yè)共同努力和奮斗的方向。

看點四：國際化趨勢日漸明顯

(1)挖掘機械行業(yè)將成為工程機械行業(yè)國際化戰(zhàn)略的排頭兵

中國高端裝備制造業(yè)國際化戰(zhàn)略布局已經開始，工程機械行業(yè)率先布局，挖掘機械成為"先鋒兵".雖然有部分低端挖掘機械產品因勞動力、環(huán)保成本等因素，產量已經全球第一，但是實際上中國挖掘機械制造業(yè)的國際化戰(zhàn)略才剛剛開始。金融危機對中國出口的打擊很大，但金融危機也降低了中國實施國際化戰(zhàn)略的成本，收購兼并開始增加。裝備制造業(yè)有望成為中國具有競爭力的行業(yè)之一，中國的挖掘機械將在這個國際化的浪潮中成為世人矚目的排頭兵，這將改變中國挖掘機產業(yè)的全球競爭格局，當然還要看中國挖掘機械主機制造企業(yè)的國際化戰(zhàn)略推進，從全局看國內龍頭企業(yè)的國際化之路將不斷開拓。

(2)產品優(yōu)化，出口拓展將成為未來行業(yè)發(fā)展的新力量

產品結構優(yōu)化將提升高端產品出口占比，低端產品盈利回落。增強出口競爭力。對于挖掘機等高附加值產品而言，具有相對較高的出口價格，但是其絕大部分市場份額由外資品牌所占據，因此擴大本土高端產品出口占比，將有效提高中國工程機械的出口盈利水平，增強出口競爭力。

出口拓展將極大拓寬中國挖掘機械的銷售空間。國外挖掘機械市場需求潛力巨大，而國內挖掘機械行業(yè)結構性產能過剩已是定局，因此出口成為拉動中國挖掘機械新增銷售的重要力量。目前，中國挖掘機械出口以亞非拉等發(fā)展中國家為主，隨著亞非拉經濟的持續(xù)快速增長，亞非拉國家也制定了大規(guī)模的基礎設施投資規(guī)劃有望實施。這將有效拉動中國挖掘機械產品的出口增長。

(3)本地化生產以供應全球是中國挖掘機械行業(yè)理想的發(fā)展模式

供應全球不僅出口收入占比大幅度提高，而且全球化發(fā)展進程將前行。依照日本工程機械全球化發(fā)展的背景和經驗，日元升值、貿易摩擦和成本上升是直接觸發(fā)點，而海外廣闊的市場需求則是最根本的原動力。歷史是如此的相似，這些因素也正是中國挖掘機械行業(yè)進行全球化發(fā)展的直接或間接動力。

看點五：挖掘機械行業(yè)低碳時代即將到來

發(fā)展新經濟對于低碳經濟將發(fā)展以及挖掘機械行業(yè)產業(yè)升級有所受益。"十二五"規(guī)劃中明確提出：培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，積極有序發(fā)展新一代信息技術、節(jié)能環(huán)保、新能源、生物、高端裝備制造、新材料、新能源汽車等產業(yè)，加快形成先導性、支柱性產業(yè)，切實提高產業(yè)核心競爭力和經濟效益。


根據《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》，未來10年將集中發(fā)展7大戰(zhàn)略性新興產業(yè)，其中將節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造產業(yè)列為國民經濟的支柱產業(yè)。到2015年，戰(zhàn)略性新興產業(yè)形成健康發(fā)展、協(xié)調推進的基本格局，對產業(yè)結構升級的推動作用顯著增強，增加值占國內生產總值的比重力爭達到8%左右，到2020年，戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占國內生產總值的比重力爭達到15%左右。我們認為新經濟時代，低碳環(huán)保，節(jié)能技術在挖掘機械行業(yè)廣泛應用，整個挖掘機械制造業(yè)有望率先升級。

看點六：西部地區(qū)將成為未來挖掘機械市場最大的增長點

城鎮(zhèn)化的深化，投資是消費的先導，作為工程機械裝備制造業(yè)的挖掘機械產業(yè)將受益匪淺。"十二五"規(guī)劃中提出："促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化".2010年西部開發(fā)對挖掘機械的影響超乎預期，內蒙、新疆、四川等西部省份的投資對設備需求的拉動對貢獻非常大，這些省份已經成為挖掘機械的銷售大省。高鐵等基礎設施的建設正在加快，以此帶動的城鎮(zhèn)化進程也在加速。當然，伴隨西部地區(qū)的不斷發(fā)展，挖掘機械市場發(fā)展將會有新的突破。

中國挖掘機械行業(yè)的未來趨勢

綜上所述，挖掘機械分會預測2012年全年銷量為11.3萬臺，2013年全年銷量12萬臺，2014年全年銷量13.4萬臺，2015年全年銷量15萬臺。